有一天，四季如春的王国里来了一位别的国家的王子。这名王子拥有着英俊帅气的样貌，强壮的身材，他总是笑容满面，像太阳一样，很温暖。

王子不嫌弃邪恶的巫婆，愿意和巫婆做朋友，而他的笑容，让巫婆无法自拔的爱上了王子。

可是，王子喜欢的，却是那个单纯善良的公主。

王子总是和巫婆说起公主，他诉说着他有多喜欢她，有多在乎她，而且，王子说，他是因为公主才和巫婆做朋友的。

王子的话，让巫婆很是嫉妒，她查阅了以往的巫婆留下来的书籍，终于，找到了能让两个人灵魂交换的方法。

巫婆按照书上所说的四处奔波，寻找材料，等到她回来的时候，正是公主和王子订婚的前一天。

听到这个消息的巫婆饭也不吃，王子也不见，把自己关在了房间里做让人灵魂交换的药水。终于，她在晚饭之前，做好了。

巫婆哄骗公主喝下药水，看着公主缓缓倒下去的样子，巫婆得意的笑了。

第二天，公主和王子订婚大典如约的进行，盛大而又浪漫，举国同庆。

只是，公主不再是公主了。

当公主醒来时，发现自己变成了自己的好朋友，巫婆。

她想到昨晚喝下的所谓美颜的药水，再听到宫女们议论纷纷的订婚大典，一切都明白了。

公主变成了巫婆，巫婆变成了公主。

公主想要告诉王子，那不是她，而是巫婆，只是，她还没有来得及说，就被巫婆杀死了。