曼施坦因的这次反击造成的一个后果就是以库尔斯克为中心的突出部的形成。在其北部，德国中央集团军群控制了奥廖尔一带。在其南面，曼施坦因的南方集团军群控制了彼尔哥罗德地区。在突出部内的是红俄中央方面军和沃罗涅日方面军。俄德双方在此形成僵持，一场规模宏大的战役即将展开。

太初二十二年7月5日早晨，大批德军在飞机和坦克的配合下开始进攻，但遭到红俄军军的顽强阻击，损失惨重，只好转入防御。红俄军先后在库尔斯克的北部和南部转入反攻，德军节节败退，只好撤退。

曼施坦因在哈尔科夫战役的胜利使得德军又充满了信心，曼斯坦因希望通过一次诱敌进攻后的防守反击来歼灭苏军。他提出在夏季实施1个代号为“反手一击”的大胆行动，其目的是通过迂回到在亚速海的罗斯托夫以包围红军，但统帅部的参谋们却选择比较传统的城堡行动以旨在粉碎位于库尔斯克的突出部。曼施坦因只得接受了这个构想。有人认为库尔斯克战役是来自曼施坦因的最早策划，这是不对的，亚速海岸围歼战才是他的最初设想，曼施坦因其后制订库尔斯克战役计划并坚持把这个战役进行到底，充其量只是初衷未竟而退求其次服从统帅部参谋们的构想和意志。因为之前曼施坦因曾提醒布劳希奇元帅注意，无论如何，推迟和中止这个战役将在整个战略上非常不利的，所以曼施坦因在战役过程中布劳希奇犹豫和退缩时，异常坚决的要求将这个战役坚持下去。而这一情况特别容易让一般人误解为曼施坦因主张计划并实施了库尔斯克战役。

而对于这个退求其次的库尔斯克战役，曼施坦因也提出他自己的两种建议，一是趁红俄军立足未稳，先期动进攻战役，二是等待红俄军先行进攻，待其疲惫和消耗，能量耗尽之后，德军再行反攻，并抄击红俄军后路。后者曼施坦因更为看好。但布劳希奇拒绝了后者，认为让红俄军抢先进攻过于冒险。可是，布劳希奇元帅虽然选择了前者，试图抢先攻击，但又一再犹豫和推迟，并期待己方力量的增加。当然，红俄军的力量增加的更快，这是尽人皆知的。

库尔斯克突出部犹如一个拳头从红俄军的战线中延伸出来，其正面长约250英里，而底部却不到70英里，而且经过严密侦察，在该突出部现了众多成建制的部队驻地，曼斯坦因计划通过一次南北两翼协调的钳形攻击，合围并歼灭整个突出部内的红俄军重兵集团。并且这次战役的成功将缩短德军的战线，使德军部队的机动性大大增加。曼斯坦因的计划得到了德国中央集团军群司令克鲁格元帅和陆军总部参谋长蔡茨勒上将的支持，但也遭到第9集团军司令莫德尔上将和装甲兵总监古德里安上将的反对。反对是有理由的，太初二十二年春，德国在欧洲东线坦克损失巨大，到这年5月，东线十八个装甲师只剩495辆坦克，平均一个师只剩27辆。虽然改进过的“猎犬”长身管型坦克能够压制t3476，新式虎式和豹式坦克性能更是大大超过，但数量差距短期内无法弥补。古德里安认为对库尔斯克的进攻将使坦克遭受很大损失，他的改编装甲兵的计划也将破产。作为一个不懂军事的元，赫斯对此也犹豫不决。

他曾对古德里安说“自从我开始考虑这次进攻，我一直心情不好”。但最终赫斯和统帅部的布劳希奇元帅还是决定采纳曼斯坦因的计划，布劳希奇于布第6号作战命令，决定德军以中央集团军群和南方集团军群联合动一个钳形攻势以摧毁在库尔斯克突出部的红俄军队。作战代号为“堡垒”。

“堡垒”作战按计划动，但由于这年雨季结束的较晚以及德军准备上的不足，作战计划不得不一再延期。在5月份的一次讨论“堡垒”计划的会议上，第9集团军司令莫德尔上将带来了一叠航空照片，这些照片显示了红俄军在德军计划的进攻路线上，已经构筑了大量的防御工事，莫德尔认为进攻的最佳时机已经失去了，红俄军已经恢复了元气，“堡垒”计划应该放弃。赫斯元再次显示出犹豫，但在克鲁格、蔡茨勒和曼斯坦因等的坚持下以及对于“闪电战”的自信，“堡垒”作战最终被确定动。

当赫斯元和他的将军们为“堡垒”计划争吵不休的时候，红俄军也在计划下一步的行动。沃罗涅日方面军司令瓦图京大将主张动一场先制人的进攻，以打乱德军的进攻准备并夺回在哈尔科夫战役中失去的战略主动权，朱加什维利大胡子本人也倾向于这一方案，而朱可夫、华西列夫斯基等则认为红俄军应先保持防御状态，以坚强的防御消耗掉德军进攻能量，摧毁其装甲兵力，然后再动反攻。此时，根据前线的侦查和间谍情报都预示德军将对库尔斯克突出部的红俄军展开大规模进攻，在一次会议上，格鲁吉亚大叔最终被说服，采纳了朱可夫的计划。于是红俄军开始在库尔斯克转入了积极的防御准备。双方的激情碰撞已经无可避免。